Kako dodati stranko v Apollu
Preden izdate prvi račun ali ponudbo, morate imeti v Apollu shranjeno stranko. Stranka lahko postane kupec, dobavitelj ali oboje, njeni podatki pa se samodejno prenesejo na vsak nov dokument, ki ga zanjo izdate. Spodaj je opisano, kako stranko dodate v nekaj korakih.
- 1
Odprite Stranke#
V stranski vrstici kliknite Stranke. Odpre se seznam vseh strank, ki ste jih doslej dodali v to podjetje, s stolpci za ime, vrsto kontakta, davčno številko in naslov.
![Seznam strank v Apollu z gumbom za ustvarjanje nove stranke]()
- 2
Kliknite Ustvari#
V zgornjem desnem kotu kliknite gumb Ustvari. Odpre se obrazec za novo stranko, razdeljen na razdelke Kontaktni podatki, Naslov, Davčni podatki in Bančni račun.
![Odprt obrazec za dodajanje nove stranke z razdelki kontaktnih in davčnih podatkov]()
- 3
Vnesite kontaktne podatke#
Vpišite Ime stranke (obvezno polje) ter po želji njeno E-pošto. Pri Vrsti kontakta izberite, ali gre za stranko, dobavitelja ali oboje – od tega je odvisno, ali se stranka pojavi kot kupec ali dobavitelj na dokumentih.
- 4
Dodajte naslov#
V razdelku Naslov vpišite Naslov, po potrebi Naslov 2, Poštno številko, Mesto, Regijo in Državo. Ti podatki se natisnejo na vsak dokument, ki ga izdate tej stranki.
- 5
Vnesite davčne podatke#
Vpišite Davčno številko in Matično številko, če ju stranka ima. S kljukicama označite, ali je stranka Davčni zavezanec in ali je Končni potrošnik. Pri prodaji podjetju v drugi državi EU Apollo brez davčne številke stranke ne more uporabiti obrnjene davčne obveznosti; obe oznaki pa se shranita na dokumente in se uporabljata v davčnih izvozih, e-računih in pri davčnem potrjevanju.
- 6
Po želji dodajte bančni račun#
V razdelku Bančni račun lahko shranite IBAN in ime banke stranke. To je uporabno predvsem, kadar je stranka hkrati vaš dobavitelj in ji sami plačujete.
- 7
Shranite stranko#
Kliknite Shrani. Stranka se doda na seznam, vi pa lahko takoj kliknete na obvestilo in odprete njeno kartico ali pa jo poiščete med Strankami kadarkoli pozneje.
- 8
Preglejte kartico stranke#
Kliknite na ime stranke na seznamu, da odprete njeno kartico s podatki na levi ter zavihki Računi, Ponudbe, Dobropisi in drugimi dokumenti na desni, kjer vidite vso zgodovino poslovanja z njo.
![Kartica stranke s podatki o naslovu in seznamom njenih izdanih računov]()
Nasveti
- Pri vrsti kontakta izberite "Stranka in dobavitelj", če isti osebi tako izdajate račune kot od nje prejemate stroške.
- Davčno številko in matično številko vpišite že ob dodajanju – kasneje ju boste potrebovali za e-račune in izvoze za računovodjo.
- Kartico stranke lahko kadarkoli uredite s klikom na Uredi zgoraj desno, brez da bi morali brisati in znova ustvariti stranko.
Pogosta vprašanja
Ali lahko eno stranko uporabim tako za račune kot za stroške?
Da. Pri vrsti kontakta izberite "Stranka in dobavitelj" in oseba bo na voljo tako pri izdajanju računov kot pri beleženju stroškov.
Kaj pomeni oznaka "Končni potrošnik"?
Oznaka pove, da stranka ni davčni zavezanec, temveč zasebna oseba, kar lahko vpliva na to, kateri podatki so obvezni na izdanem dokumentu.
Ali moram izpolniti bančni račun stranke?
Ne, polje je neobvezno. Vpišete ga le, če ga potrebujete, na primer kadar isti stranki tudi sami plačujete kot dobavitelju.
Kje kasneje najdem vse račune, izdane tej stranki?
Odprite kartico stranke iz seznama Strank – na desni strani so vsi njeni dokumenti razporejeni po zavihkih glede na vrsto (računi, ponudbe, dobropisi in drugo).