Kategorije

Kako videti vsa svoja plačila

Stran Plačila zbere vsa plačila, ki ste jih evidentirali na računih, dobropisih in avansnih računih, v en sam, iskalni seznam, tako da vam ni treba odpirati vsakega dokumenta posebej. Uporabite jo za pregled zadnjih plačil, za hiter skok na dokument, na katerega se plačilo nanaša, ali za popravek napake.

5 korakov2 min branja
  1. 1

    Odprite stran Plačila#

    V stranski vrstici kliknite Plačila, da vidite vsa evidentirana plačila na vseh dokumentih, najnovejša na vrhu.

    Seznam vseh evidentiranih plačil s stolpci za datum, vrsto, dokument in znesek
  2. 2

    Preglejte stolpce#

    Vsaka vrstica prikazuje Datum, Vrsta (na primer Bančno nakazilo ali Gotovina), povezani Dokument, Referenca, Pripis in Znesek.

  3. 3

    Odprite povezani dokument#

    Kliknite ime dokumenta v stolpcu Dokument, da odprete račun, dobropis ali avansni račun, na katerega se plačilo nanaša.

  4. 4

    Iščite ali razvrstite seznam#

    V iskalno polje vnesite ime stranke ali dokumenta, ali kliknite Datum, Vrsta ali Znesek, da seznam razvrstite po tem stolpcu.

  5. 5

    Uredite ali izbrišite plačilo#

    Odprite meni ⋯ v vrstici in izberite Uredi plačilo ali Izbriši plačilo. Plačila, ki so bila uporabljena samodejno iz avansa ali dobropisa, se upravljajo samodejno in jih tukaj ni mogoče spreminjati.

    Odprt meni vrstice plačila z možnostma Uredi plačilo in Izbriši plačilo

Nasveti

  • Razvrstite po Znesek, da hitro najdete svoja največja plačila za obravnavano obdobje, kar je koristno ob mesečnem pregledu.
  • Kadar je Pripis dolg, kliknite majhno ikono za informacije poleg njega, da preberete celotno besedilo brez odpiranja dokumenta.
  • Ta stran prikazuje le že evidentirana plačila — za dodajanje novega odprite ustrezen račun in tam kliknite Dodaj plačilo.

Pogosta vprašanja

Kaj šteje kot plačilo na tej strani?

Vsak znesek, evidentiran na računu, dobropisu ali avansnem računu, ter plačila stroškov, če spremljate stroške.

Ali lahko na tej strani evidentiram novo plačilo?

Ne. Odprite povezan račun, dobropis ali avansni račun in tam kliknite Dodaj plačilo oziroma Plačilo.

Zakaj nekaterih plačil ne morem urediti ali izbrisati?

Plačila, uporabljena samodejno, na primer avansno plačilo, ki poravna račun, se upravljajo samodejno. Vrstica pojasni, zakaj dejanje ni na voljo.

Ali lahko vidim, kateri račun je plačilo poravnalo?

Da — kliknite povezano ime v stolpcu Dokument, da neposredno odprete tisti račun, dobropis ali avansni račun.

Sorodni članki

Kako evidentirati plačilo računaNaučite se, kako v Apollu evidentirati plačilo računa, zabeležiti delno plačilo in preveriti, kdaj je račun v celoti poravnan.Kako slediti neplačanim in zapadlim računomPreglejte, kateri računi so neplačani, delno plačani ali zapadli v Apollu, filtrirajte in iščite po seznamu ter pošljite opomin.Kako brati poročila in analitikoUporabite stran Analitika v Apollu za pregled prodaje, plačil, terjatev in aktivnosti za poljubno obdobje glede na prejšnje.

Še vedno potrebujete pomoč?

Pišite nam in vam bomo pomagali najti rešitev.

Kontaktirajte nas