Kako izbrati PDF predlogo za račune
Vsak račun, ponudba ali drug dokument, ki ga izdate iz Apolla, uporablja eno PDF predlogo. Apollo ponuja pet vnaprej pripravljenih oblik, tako da lahko svoje dokumente prilagodite želenemu videzu podjetja brez najema oblikovalca. Ta vodnik pokaže, kako jih primerjate in izberete pravo, s pomočjo sprotnega predogleda, tako da natanko veste, kaj izbirate.
- 1
Odprite nastavitve PDF predlog#
V stranski vrstici kliknite Nastavitve, nato izberite Dokumenti in PDF predloge. Odpre se izbirnik predlog na levi strani, na desni pa sprotni predogled vzorčnega računa, tako da je vsaka sprememba takoj vidna.
![Stran z nastavitvami PDF predlog s kartami predlog na levi in sprotnim predogledom računa na desni]()
- 2
Primerjajte pet predlog#
Apollo ponuja pet predlog: Moderna za čisto, profesionalno obliko primerno za večino podjetij; Klasična za tradicionalno obliko računa s serifnimi pisavami in okvirji; Kompaktna za kompaktno postavitev z okvirji; Minimalistična za tipografsko osredotočen, poenostavljen videz; in Modna za uredniški, revijalni slog, primeren za kreativna podjetja. Kliknite katerokoli kartico, da jo izberete.
![Pet kart PDF predlog z oznakami Moderna, Klasična, Kompaktna, Minimalistična in Modna]()
- 3
Preverite sprotni predogled#
Takoj ko kliknete predlogo, plošča Predogled na desni ponovno izriše vzorčni račun z vašim logotipom, barvo blagovne znamke in podatki podjetja, tako da natanko vidite, kako bodo videti vaši pravi dokumenti, ne da bi ustvarili testni dokument.
![Plošča s sprotnim predogledom, ki prikazuje vzorčni račun v izbrani PDF predlogi]()
- 4
Vklopite QR kodo za plačilo (neobvezno)#
Če vaš bančni račun v vaši državi podpira QR kodo za plačilo, se pod predlogami prikaže razdelek QR kode za plačilo. Vklopite jo, da se natisne na vaše PDF račune; najprej potrebujete shranjen IBAN v nastavitvah podjetja, ne podpirajo pa vse predloge vseh možnosti prikaza.
- 5
Shranite predlogo#
Ko ste zadovoljni s predogledom, kliknite Shrani predlogo. Apollo si izbiro zapomni za to podjetje in jo uporabi za vsak račun, ponudbo, dobropis, avansni račun in dobavnico, tudi za že izdane, ko jih naslednjič odprete ali prenesete. Dokumenti, izdani pod poslovno enoto z lastno predlogo, ohranijo predlogo te enote.
Nasveti
- Preizkusite več predlog drugo ob drugi s pomočjo sprotnega predogleda, preden se za katero odločite — to nič ne stane in ne ustvari pravega dokumenta.
- Razdelek Prikaz dobropisov nižje na isti strani določa, ali PDF dobropisi prikazujejo negativne količine in zneske, kar je vredno preveriti, če dokumente izvažate v računovodski program.
- Predogled vedno uporablja vzorčne podatke, tako da lahko varno preklikate skozi vse predloge, ne da bi to vplivalo na kar koli, kar bi videla stranka.
Pogosta vprašanja
Katero PDF predlogo naj izberem za svoje podjetje?
Ni enega pravilnega odgovora: Moderna ustreza večini vsakodnevnega izdajanja računov, Klasična in Kompaktna delujeta bolj tradicionalno, Minimalistična ohranja stvari zelo preproste, Modna pa ustreza oblikovno usmerjenim ali kreativnim podjetjem. Za primerjavo pred odločitvijo uporabite sprotni predogled.
Ali lahko uporabim drugo predlogo za določeno stranko?
Ne. Predloga velja za celotno podjetje, ne za posamezno stranko ali dokument, zato vsak dokument, ki ga izdate, uporablja trenutno izbrano predlogo tukaj.
Zakaj ne vidim strani PDF predloge?
Na Portugalskem morajo računi uporabljati eno fiksno, certificirano PDF obliko, zato prilagajanje predloge tam ni na voljo; vsi drugi trgi lahko prosto izbirajo med petimi predlogami.
Ali za spremembo predloge potrebujem IBAN?
Ne. Za izbiro predloge ne potrebujete nobenih bančnih podatkov. IBAN je potreben le, če na isti strani nastavitev želite vklopiti tudi QR kodo za plačilo.