Kategorije

Kako nastaviti ponavljajoče se račune

Če isti stranki zaračunavate redno, ponavljajoči urnik samodejno pripravi naslednji račun namesto tega, da ga vsakič podvojite ročno. Urnik nastavite enkrat iz obstoječega računa, izberete, kako pogosto se ponovi, Apollo pa nato vsak nov račun izda — po želji pa ga tudi samodejno pošlje po e-pošti.

6 korakov2 min branja
  1. 1

    Odprite račun, ki ga želite ponavljati#

    Pojdite na Računi in odprite račun, ki predstavlja nekaj, kar zaračunavate redno, na primer mesečno naročnino.

  2. 2

    Kliknite Ponavljajoče#

    V vrstici z dejanji na vrhu računa kliknite Ponavljajoče, da odprete pladenj Ustvari ponavljajoči urnik.

    Odprt pladenj za ustvarjanje ponavljajočega urnika z imenom in pogostostjo
  3. 3

    Poimenujte urnik in nastavite pogostost#

    Vnesite Ime urnika, nato izberite Pogostost — Dnevno, Tedensko, Mesečno ali Letno — in Interval, na primer Mesečno z intervalom 3 za četrtletni račun.

  4. 4

    Nastavite začetni in končni datum#

    Izberite Datum začetka za prvi ustvarjeni račun. Pustite Datum konca prazen, da se urnik ponavlja brez konca, ali ga nastavite, da se urnik samodejno ustavi.

  5. 5

    Izberite Samodejno pošlji in Ustvari kot osnutek#

    Vklopite Samodejno pošlji, da se vsak ustvarjeni račun samodejno pošlje po e-pošti, ali vklopite Ustvari kot osnutek, da ga pred izdajo pregledate sami.

  6. 6

    Shranite in upravljajte urnik#

    Kliknite Shrani. Vse urnike upravljate na strani Ponavljajoči v stranski vrstici, kjer jih lahko začasno ustavite, nadaljujete, uredite ali izbrišete ter odprete že ustvarjene račune.

    Seznam ponavljajočih urnikov s pogostostjo, statusom in številom ustvarjenih računov

Nasveti

  • Vklopite Ustvari kot osnutek za urnike, ki jih želite dvakrat preveriti, na primer račune z zneski glede na porabo, preden gredo ven.
  • Namesto brisanja urnik raje začasno ustavite, če ima stranka premor — nadaljevanje ohrani iste nastavitve in zgodovino.
  • Odprite Ponavljajoči v stranski vrstici, da vidite, koliko računov je posamezen urnik že ustvaril, z bližnjico do zadnjega.

Pogosta vprašanja

Ali lahko ponavljajoči urnik po ustvarjanju uredim?

Da. Odprite Ponavljajoči v stranski vrstici, poiščite urnik in v njegovem meniju izberite Uredi.

Kaj se zgodi, če urnik začasno ustavim?

Novi računi se ne ustvarjajo, dokler urnika ne nadaljujete. Že izdani računi ostanejo nespremenjeni.

Ali ponavljajoči urnik samodejno pošlje račun stranki?

Samo, če ste vklopili Samodejno pošlji. Sicer vsak ustvarjeni račun čaka, da ga pošljete sami.

Ali lahko nastavim urnik, ki teče v nedogled?

Da — pustite Datum konca prazen in bo ustvarjal račune, dokler ga ne ustavite ali izbrišete.

Sorodni članki

Kako izdati račun v ApolluNaučite se izdati račun v Apollu: dodajte stranko, vnesite postavke, uredite datume in valuto ter izdajte dokument.Kako shraniti račun kot osnutekShranite nedokončan račun kot osnutek v Apollu, se k njemu vrnite kasneje in ga izdajte, ko je pripravljen za pošiljanje.Kako evidentirati plačilo računaNaučite se, kako v Apollu evidentirati plačilo računa, zabeležiti delno plačilo in preveriti, kdaj je račun v celoti poravnan.
Več o tej funkcijiPreberite več

Še vedno potrebujete pomoč?

Pišite nam in vam bomo pomagali najti rešitev.

Kontaktirajte nas