Kategorije

Kako izdelati ponudbo v Apollu

Video se z YouTuba naloži šele, ko ga zaženete.

Ponudbo pripravite, kadar stranki še pred izdajo računa želite predstaviti ceno za blago ali storitev. Ponudba uporablja povsem enak obrazec kot račun, le da ji dodate datum veljavnosti, kasneje pa jo lahko s pretvorbo spremenite v račun.

7 korakov2 min branja
  1. 1

    Odprite Ponudbe#

    V stranski vrstici kliknite Ponudbe. Odpre se seznam vseh doslej izdanih ponudb z njihovim statusom, datumom in zneskom.

    Seznam ponudb v Apollu z gumbom za ustvarjanje nove ponudbe
  2. 2

    Kliknite Ustvari#

    V zgornjem desnem kotu kliknite Ustvari. Odpre se obrazec za novo ponudbo z naslovom Ustvari ponudbo na vrhu strani.

  3. 3

    Izberite stranko#

    V polje za stranko začnite tipkati ime – Apollo predlaga že shranjene stranke. Če stranke še nimate v imeniku, jo lahko dodate kar iz tega obrazca, ne da bi morali zapustiti ponudbo.

  4. 4

    Dodajte postavke#

    Za vsako postavko vpišite ime, ali ga poiščite med shranjenimi izdelki, nato pa določite količino, ceno in davek. Z gumbom za dodajanje vrstice lahko dodate poljubno število postavk.

    Obrazec za novo ponudbo z izbrano stranko in dodanimi postavkami
  5. 5

    Nastavite datuma#

    Preverite Datum izdaje ponudbe in polje Veljavno do, ki pove, do kdaj cena v ponudbi velja. Apollo drugi datum predlaga samodejno, lahko pa ga ročno spremenite.

  6. 6

    Izdajte ali shranite kot osnutek#

    Kliknite Ustvari ponudbo, da jo takoj izdate s svojo številko, ali izberite Shrani kot osnutek, če je še ne želite dokončati. Naslov na vrhu strani lahko s klikom kadar koli preklopite tudi na Predračun, če stranki namesto ponudbe potrebujete ta dokument.

  7. 7

    Delite ponudbo s stranko#

    V pogledu izdane ponudbe kliknite gumb za deljenje, da ustvarite povezavo do ogleda v brskalniku, ali prenesite PDF in ga pošljete stranki po svoji poti.

    Pogled izdane ponudbe z gumbi za deljenje in prenos PDF-ja

Nasveti

  • Rok veljavnosti nastavite realno glede na to, kako hitro se cene vaših izdelkov ali storitev spreminjajo.
  • Če stranka ponudbo sprejme, je ne prepisujte ročno – iz njenega pogleda jo lahko s pretvorbo spremenite neposredno v račun.
  • Naslov ponudbe lahko kadar koli preklopite med "Ponudba" in "Predračun", še preden jo izdate, glede na to, kateri dokument stranka pravzaprav potrebuje.

Pogosta vprašanja

Kakšna je razlika med ponudbo in računom?

Ponudba je predlog cene, ki jo stranka še mora potrditi, in ne ustvarja obveznosti plačila; račun pa je dokument, ki plačilo dejansko zahteva.

Ali lahko ponudbo pošljem po e-pošti neposredno iz Apolla?

Da, iz pogleda izdane ponudbe jo lahko pošljete po e-pošti na enak način kot druge dokumente, če je ta možnost omogočena za vašo državo.

Kaj se zgodi, ko rok veljavnosti ponudbe mine?

Ponudba ostane v Apollu shranjena in jo lahko vseeno pretvorite v račun ali podvojite z novim datumom veljavnosti, če se stranka odloči kasneje.

Kako iz ponudbe naredim račun?

V pogledu izdane ponudbe uporabite gumb Podvoji in izberite Ustvari račun; Apollo bo pripravil nov račun z enakimi postavkami in stranko.

Sorodni članki

Kako iz ponudbe narediti računKo stranka sprejme vašo ponudbo, jo v Apollu s klikom pretvorite v račun, ne da bi morali stranko in postavke vpisovati znova.Kako izdati račun v ApolluNaučite se izdati račun v Apollu: dodajte stranko, vnesite postavke, uredite datume in valuto ter izdajte dokument.Kako dodati stranko v ApolluNaučite se, kako v Apollu dodati novo stranko, izpolniti njene kontaktne in davčne podatke ter kasneje najti vse njene račune na enem mestu.Kako urediti cenik izdelkov in storitevUstvarite izdelke in storitve v Apollovem ceniku, jim določite ceno in davek ter jih nato v nekaj klikih dodajte na vsak nov račun ali ponudbo.

Še vedno potrebujete pomoč?

Pišite nam in vam bomo pomagali najti rešitev.

Kontaktirajte nas