Kategorije

Kako izvoziti dokumente za računovodjo

Ne glede na to, ali računovodja potrebuje preglednico ali si želite le varnostno kopijo svojih dokumentov, stran Izvoz poljubno obdobje spremeni v en sam prenos. Izberite, katere vrste dokumentov naj bodo vključene, izberite obliko, Apollo pa pripravi datoteko — nekatere oblike se prenesejo takoj, druge prispejo po e-pošti, ko so pripravljene.

6 korakov2 min branja
  1. 1

    Odprite stran Izvoz#

    Kliknite Izvoz v stranski vrstici, da odprete Izvoz dokumentov, prvi razdelek na strani.

    Stran Izvoz z razdelkom za izvoz dokumentov in izbiro vrste dokumenta
  2. 2

    Izberite, katere dokumente vključiti#

    Uporabite prednastavitev, na primer Računi + dobropisi ali Vsi dokumenti, ali označite posamezna polja Vrsta dokumenta za Računi, Ponudbe, Dobropisi, Avansni računi in Dobavnice.

  3. 3

    Izberite obliko izvoza#

    Izberite Excel (.xlsx) ali CSV (.csv) za preglednico, ali PDF arhiv (.zip), da dobite en PDF na dokument.

    Odprt izbirnik oblike izvoza z možnostmi Excel, CSV in PDF arhiv
  4. 4

    Nastavite datumski razpon#

    Izpolnite Od datuma in Do datuma, da omejite izvoz na obdobje — največji razpon je eno leto.

  5. 5

    Kliknite Izvozi#

    Kliknite Izvozi. Datoteki Excel in CSV se prenese takoj; PDF arhiv se pripravi v ozadju, ko pa je pripravljen, prejmete e-pošto s povezavo za prenos.

  6. 6

    Izvozite tudi druge podatke, če jih potrebujete#

    Nižje na isti strani razdelek Prodaja po artiklih izvozi agregirane količine in zneske po izdelku ali storitvi za izbrano obdobje.

Nasveti

  • Uporabite prednastavitev Vsi dokumenti, kadar računovodja za obdobje potrebuje čisto vse v eni datoteki.
  • Izberite PDF arhiv, kadar potrebujete kopije samih dokumentov, ne le njihovih zneskov v preglednici.
  • Izvoz Prodaja po artiklih je ločen od izvoza dokumentov — uporabite ga za poročanje po izdelkih namesto po dokumentih.

Pogosta vprašanja

V katere oblike lahko izvažam datoteke?

Excel (.xlsx) in CSV (.csv) za preglednice ter PDF arhiv (.zip) z enim PDF-jem na dokument.

Ali obstaja omejitev datumskega razpona?

Da, največji razpon za kateri koli izvoz je eno leto.

Ali bom obveščen, ko bo PDF izvoz pripravljen?

Da. Izvoz PDF arhiva poteka v ozadju, ko pa je datoteka pripravljena, prejmete e-pošto s povezavo za prenos.

Ali lahko izvozim samo račune in nič drugega?

Da — počistite ostale vrste dokumentov in pustite označene le Računi, ali uporabite prednastavitev, ki vključuje samo to, kar potrebujete.

Sorodni članki

Kako brati poročila in analitikoUporabite stran Analitika v Apollu za pregled prodaje, plačil, terjatev in aktivnosti za poljubno obdobje glede na prejšnje.Kako videti vsa svoja plačilaUporabite stran Plačila v Apollu za pregled vseh evidentiranih plačil na enem mestu, hiter dostop do dokumenta in urejanje.Kako slediti neplačanim in zapadlim računomPreglejte, kateri računi so neplačani, delno plačani ali zapadli v Apollu, filtrirajte in iščite po seznamu ter pošljite opomin.
Več o tej funkcijiPreberite več

Še vedno potrebujete pomoč?

Pišite nam in vam bomo pomagali najti rešitev.

Kontaktirajte nas