Kako iz ponudbe narediti račun
Ko stranka potrdi ponudbo, vam Apolla ni treba prepisovati v nov račun. Iz pogleda izdane ponudbe jo lahko pretvorite v račun z enim dejanjem, ki prenese stranko in vse postavke ter ju med seboj tudi poveže, tako da kasneje vidite, iz katere ponudbe je račun nastal.
- 1
Odprite ponudbo#
V stranski vrstici kliknite Ponudbe in nato kliknite na ponudbo, ki jo je stranka sprejela, da odprete njen pogled.
![Pogled izdane ponudbe z gumbom Podvoji v zgornjem desnem kotu]()
- 2
Kliknite Podvoji#
V zgornjem delu pogleda kliknite gumb Podvoji. Odpre se spustni meni z možnostmi, med katerimi je tudi pretvorba v drug tip dokumenta.
- 3
Izberite Ustvari račun#
V spustnem meniju izberite Ustvari račun. Apolla odpre nov obrazec za račun, v katerega so že preneseni stranka, vse postavke, količine in cene iz ponudbe.
![Spustni meni s postavko Ustvari račun za pretvorbo ponudbe]()
- 4
Preverite podatke novega računa#
Preglejte datum izdaje, rok plačila in postavke – vse lahko pred izdajo še uredite, na primer če se je količina ali cena med tem spremenila.
![Obrazec novega računa s postavkami, prenesenimi iz ponudbe]()
- 5
Izdajte račun#
Kliknite Shrani, da dokument izdate s svojo številko. Novi račun se samodejno poveže s ponudbo, iz katere je nastal.
- 6
Preverite povezavo med dokumentoma#
V pogledu novega računa v razdelku Povezani dokumenti vidite izvorno ponudbo, prav tako pa je od zdaj tudi v pogledu ponudbe viden nastali račun, tako da lahko med njima kadar koli preklapljate.
Nasveti
- Preden pretvorite ponudbo, preverite, ali so cene v njej še vedno veljavne – po pretvorbi jih na novem računu lahko po potrebi popravite.
- Če iz iste ponudbe pomotoma poskusite ustvariti še en račun, vas Apolla opozori, da je dokument že povezan, in vas vpraša, ali želite kljub temu nadaljevati.
- Pretvorba ne spremeni izvorne ponudbe – ta ostane v Apollu shranjena natanko takšna, kot je bila izdana.
Pogosta vprašanja
Ali lahko iz iste ponudbe ustvarim več računov?
Apolla vas ob ponovnem poskusu opozori, da je ponudba že povezana z računom, in vas vpraša, ali kljub temu želite ustvariti novega – odločitev je torej vaša.
Kaj se zgodi s ponudbo, ko jo pretvorim v račun?
Ponudba ostane nespremenjena in je še naprej na voljo na seznamu Ponudbe; nastane le nov, ločen račun, ki je z njo povezan.
Ali lahko pred izdajo spremenim postavke, prenesene iz ponudbe?
Da, novi račun je pred izdajo povsem urejen obrazec, v katerem lahko spremenite količine, cene ali dodate oziroma odstranite postavke.
Kje kasneje vidim, iz katere ponudbe je nastal račun?
V pogledu računa v razdelku Povezani dokumenti je naveden izvorni dokument; enaka povezava je vidna tudi v pogledu ponudbe.