Kako slediti neplačanim in zapadlim računom
Seznam računov na prvi pogled pokaže status vsakega računa, tako da vedno veste, koliko vam stranke še dolgujejo. S filtrom po statusu, iskalnim poljem in razvrščanjem stolpcev hitro najdete neplačane, delno plačane ali zapadle račune, nato pa jih uredite ali evidentirate plačilo, ne da bi jih morali odpirati.
- 1
Odprite seznam računov#
Pojdite na Računi v stranski vrstici. Vsaka vrstica prikazuje Status — Neplačano, Delno plačano, Zapadlo, Plačano, Stornirano ali Osnutek — poleg Datum zapadlosti.
![Seznam računov s stolpcem stanja in barvnimi oznakami statusa]()
- 2
Filtrirajte po statusu#
Kliknite Filtri in izberite Status, na primer Zapadlo, da prikažete le račune, ki jim je potekel rok plačila in še niso v celoti plačani.
![Odprta plošča s filtri za status računa in datumski razpon]()
- 3
Iščite ali razvrstite seznam#
V iskalno polje vnesite ime stranke ali številko računa, ali kliknite glavo stolpca, na primer Datum zapadlosti ali Skupaj, da seznam razvrstite po tem stolpcu.
- 4
Razumite status Zapadlo#
Račun postane Zapadlo, ko poteče rok plačila in ni v celoti plačan — tudi delno plačilo statusa zapadlosti ne odpravi, dokler znesek ni v celoti poravnan.
- 5
Ukrepajte ali evidentirajte plačilo neposredno iz seznama#
Odprite meni ⋯ v vrstici in izberite Pošlji opomin ali Dodaj plačilo, ne da bi morali najprej odpreti račun.
![Odprt meni dejanj v vrstici računa z možnostma Pošlji opomin in Dodaj plačilo]()
Nasveti
- Shranite si povezavo do seznama računov s filtrom Zapadlo — to je najhitrejši način, da vidite, kdo vam še dolguje denar.
- S Stolpci vrnite stolpec Referenca, če spremljate številke naročilnic.
- Kombinirajte filter Datumski razpon na Datum zapadlosti s Status: Neplačano, da vidite, kaj zapade v določenem tednu.
Pogosta vprašanja
Zakaj je račun označen kot Zapadlo namesto Delno plačano?
Zapadlo ima prednost, ko je rok plačila že potekel, tudi če je bil del računa že plačan — denar je še vedno neporavnan.
Kako vidim samo račune, ki potrebujejo mojo pozornost?
Filtrirajte po Status in izberite Neplačano in Zapadlo, ali odprite bližnjico Neplačano na nadzorni plošči.
Ali lahko opomin za plačilo pošljem neposredno iz seznama?
Da, kadar je račun zapadel in ima stranka vnesen e-poštni naslov, meni vrstice ponuja Pošlji opomin, ne da bi morali odpreti račun.
Ali filtriranje ali razvrščanje spremeni račune?
Ne. Filtriranje, iskanje in razvrščanje spremenijo le prikaz — noben račun ni urejen, izdan ali storniran.